Система електронного документообігу та CRM, ERP, HRM: особливості інтеграції

Електронний документообіг стає все більш поширеним у бізнес-середовищі, адже він значно спрощує управління документами та збільшує продуктивність компанії. Однак, щоб отримати максимальну вигоду, важливо інтегрувати систему електронного документообігу з іншими ІТ-системами, такими як CRM, ERP та HRM. Про це під час презентації переваг технології електронного документообігу для українських підприємств різної форми власності 16 жовтня 2023 року розповів Михайло Віговський, член Наглядової ради Intecracy Group.

Експерт розповів про особливості інтеграції з кожною з типів інформаційних систем.

CRM (Customer Relationship Management)

Переваги інтеграції:

- Автоматичний обмін даними між системами (наприклад, договорами, комерційними пропозиціями, запитами клієнтів).

- Забезпечення єдиного вигляду на клієнта, завдяки злиттю інформації з обох систем.

Ключові аспекти інтеграції:

- Синхронізація баз даних клієнтів.

- Автоматичне створення нових документів на основі даних з CRM.

- Передача статусів та коментарів між системами.

ERP (Enterprise Resource Planning)

Переваги інтеграції:

- Централізоване управління ресурсами компанії, замовленнями, запасами та фінансами.

- Автоматична передача документів між відділами (наприклад, відділ закупівель, логістика, фінансовий відділ).

Ключові аспекти інтеграції:

- Створення єдиного інформаційного простору для усіх департаментів.

- Автоматизація бухгалтерського обліку на основі даних електронного документообігу.

- Синхронізація запасів та замовлень з документами.

HRM (Human Resource Management)

Переваги інтеграції:

- Централізоване управління документами співробітників (договори, звіти, накази).

- Автоматизація процесів найму, відпусток, звільнень.

Ключові аспекти інтеграції:

- Автоматичне створення документів для нових співробітників на основі даних з HRM.

- Синхронізація даних про робочий час, відпустки та відрядження з електронним документообігом.

«Інтеграція системи електронного документообігу з ІТ-системами CRM, ERP та HRM дозволяє отримати суттєві переваги у вигляді автоматизації багатьох бізнес-процесів, централізації управління ресурсами та забезпечення єдиної точки доступу до усіх ключових документів компанії», — підкреслює Михайло Віговський.